ISF PME 2010 : ExonHit Therapeutics lance une levée de fonds de 1,5 million d'euros éligible à la loi TEPA (75% de réduction)

La société biopharmaceutique ExonHit Therapeutics a annoncé envisager une augmentation de capital d'un montant maximum de 1,5M€, prime d'émission incluse. Cette opération dirigée par Arkeon Finance est réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l'impôt sur la fortune (ISF) dans le cadre de la Loi TEPA d'août 2007. Elle procure la réduction d'ISF maximale au redevable de l'ISF, à hauteur de 75% de l'investissement.

« A la demande d'un grand nombre de nos actionnaires et afin de profiter des dispositions offertes par La Loi TEPA, le Directoire qui s'est réuni aujourd'hui a décidé de lancer cette augmentation de capital réservée », a déclaré le Dr Loïc Maurel, président du Directoire d'ExonHit Therapeutics.

Emission de 485.436 actions nouvelles

La période de souscription sera ouverte du 17 mai au 9 juin 2010. Les demandes de souscription seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». La société se réserve le droit de clôturer l'opération par anticipation si la somme de 1,5 million d'euros est atteinte avant le 9 juin 2010. Il n'y aura donc pas de mécanisme de réduction car la sur-souscription ne sera pas possible.

Le prix d'émission fixé par le Directoire, dans le cadre de la quinzième résolution, est de 3,09 €, sans décote par rapport au cours de clôture du vendredi 14 mai. Cette augmentation de capital représenterait la création d'un maximum de 485 436 titres nouveaux, soit une dilution maximum de 1,46 % par rapport aux 32 821 282 actions actuellement en circulation.

ExonHit vient de procéder à l'acquisition de la société américaine RedPath Integrated Pathology, pour accélérer sa croissance dans le domaine du diagnostic moléculaire.