ISF : Auplata lance une levée de fonds de 2,5 million d’euros éligible au dispositif Tepa

Coté sur Alternext, marché non réglementé de la Bourse de Paris, ce producteur d'or qui exploite deux mines en Guyane a décidé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Auplata, société d'exploitation aurifère basée en Guyane Française, va lever des capitaux dans le cadre de la loi Tepa d'août 2007. Au cours de sa réunion du 28 avril 2011, le conseil d'administration de la PME, cotée sur Nyse Alternext Paris, marché non réglementé des valeurs de croissance, a décidé de lancer une augmentation de capital d'un montant maximum de 2,5 millions d'euros (M€) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

« Cette augmentation de capital satisfait aux conditions du dispositif fiscal de la Loi TEPA. Les souscripteurs pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal », précise la société dans un communiqué.

« Récompenser nos actionnaires »

À compter du 5 mai 2011, les actionnaires actuels d'Auplata auront la possibilité de souscrire à cette augmentation de capital réalisée au prix de 2,50 euros par action. Les détenteurs d'actions Auplata se voient attribuer, à partir du 5 mai 2011, 1 droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue. 18 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix unitaire de 2,50 €. Les DPS seront cotés et négociés sur NYSE Alternext, sous le code ISIN FR0011043629, du 5 mai au 24 mai 2011 inclus. À l'issue de la période de souscription, les DPS non exercés seront caducs et perdront toute valeur.

Cette augmentation de capital doit occasionner la création d'un nombre maximum de 978 974 actions nouvelles, représentant 5,26 % du capital d'Auplata, après opération.

« Quelques jours après la publication de nos comptes 2010, marqués par une très nette amélioration des résultats d'Auplata et la mise en valeur de notre potentiel minier par les normes IFRS, et concomitamment à la parution d'un chiffre d'affaires du 1er trimestre en très forte hausse (+ 65 %), nous avons souhaité récompenser nos actionnaires en leur permettant de souscrire à une augmentation de capital à des conditions particulièrement avantageuses et pouvant éventuellement leur permettre de bénéficier des avantages fiscaux liés à la souscription au capital d'Auplata, PME cotée sur un marché non réglementé. Cette levée de fonds permettra à Auplata de poursuivre ses investissements sur l'exercice », a déclaré Jean-Pierre Gorgé, président du conseil d'administration d'Auplata.

En savoir plus
>> Modalités de l'augmentation de capital d'Auplata (mai 2011)