IR et ISF PME : succès de l'introduction en Bourse de Biosynex sur Alternext

Mercredi, 23 Mars 2011 09:55

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La PME alsacienne a levé plus de 3 millions d'euros à l'occasion de son admission sur Alternext. Les premiers échanges interviendront le 25 mars 2011.

Biosynex est désormais cotée sur Alternext. La PME strasbourgeoise a levé à cette occasion un peu plus de 3 millions d'euros - 3.026.320 euros précisément - dans le cadre d'une augmentation de capital éligible aux dispositifs de réduction d'impôts Madelin (imputation sur l'IR) et Tepa (imputation sur l'ISF).

Cette opération a été couronnée succès puisque la demande a largement excédé l'offre : 629.075 propositions d'achats de titres pour un nombre maximum de seulement 346 261 actions nouvelles initialement proposées, soit un taux de sursouscription de 1,8 fois.

Emission de 398 200 actions nouvelles

Au total, 398 200 nouvelles actions ont été créées après exercice de la clause d'extension, pour un prix unitaire de 7,60 euros dans le milieu de la fourchette indicative. Le prix proposé oscillait entre 7,22 et 8,38 euros. 173.131 actions allouées au public, représentant 50% de l'offre avant clause d'extension qui a été attribuée dans son intégralité au placement global, réservé aux investisseurs institutionnels.
Sur la base de 893 200 actions cotées et du prix de 7,60 euros par titre, la capitalisation boursière de la société s'élève à 6,78 millions d'euros à l'issue de la réalisation de l'opération.

Le début des négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris s'effectuera à partir du 25 mars 2011 à 9 heures avec un cours de référence de 7,60 euros. Les codes de cotation sont les suivants : ALBIO (Mnémonique, Bloomberg, Reuters), FR0011005933 (ISIN).

Fondée en 2005, Biosynex, est une PME spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic rapide. En 2010, son chiffre d'affaires est estimé à 1 million d'euros pour un résultat proche de l'équilibre. L'objectif de la direction est de doubler l'activité en 2011. «Nous voulons développer nos exportations, renforcer notre recherche et développement et financer notre outil industriel » explique le dirigeant de la société, le docteur Thierry Paper.