Holding ISF Fortuna : un holding pour combiner « potentiel de plus-value et mission sociale » |
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Avec ce holding semi-spécialisé, les redevables de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune vont avoir la possibilité d'investir partiellement dans le secteur médico-social. L'objectif du holding est d'investir dans le capital d'une dizaine de PME (maximum) éligibles aux dispositions de la loi TEPA en vue d'une réduction d'ISF à concurrence, pour chacune d'entre elles, d'une participation représentant entre 0,5 et 2,5 millions d'euros. Environ 50% du portefeuille dédié
Pour « associer potentiel de plus-value et mission sociale », le Holding ISF Fortuna a choisi d'investir pour environ 50% de la valeur du portefeuille dans des sociétés ayant un but social et intervenant notamment dans les domaines de la santé et du « bien-être » (sociétés de gestion de maisons de retraite, établissements d'accueil des seniors bénéficiant des autorisations administratives CROSS, prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer,...) avant le 15 juin 2009. Pour les 50% restants, Holding ISF Fortuna prévoit d'investir dans des sociétés intervenant notamment dans la pose et l'installation de panneaux solaires en France, l'hôtellerie haut de gamme (résidences hôtelières de confort notamment en centre ville, châteaux hôtels en province, ...) et d'autres secteurs.
Holding ISF Fortuna est conseillé par Sigma Gestion, une filiale du Groupe Gérard Auffray (30% du capital), spécialiste de la collecte de l'épargne et de la pierre-papier depuis plus de 20 ans, et du Groupe Sigma (70% du capital), crée en 1993 par Philippe Cholet, spécialiste de l'investissement dans le non-coté. |
