Groupe Unika : levée de fonds éligible aux réductions d'ISF et d'IR en cours

Mercredi, 08 Décembre 2010 16:22

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Cette PME spécialisée dans l'assemblage et la distribution de produits informatiques pourrait lever jusqu'à 2,7 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions.

Groupe Unika a lancé une augmentation de capital éligible à la réductions d'ISF prévue par la loi Tepa et d'impôt sur le revenu IR prévue par la loi Dutreil.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'une attribution gratuite de 2 259 430 bons de souscription d'actions ordinaires (BSA) à l'ensemble des actionnaires le 27 septembre 2010. Ces BSA sont inscrits aux négociations sur le Marché Libre de NYSE Euronext, sachant que Unika est coté sur ce marché depuis septembre 2007.

5 BSA donnent droit à 2 actions nouvelles Groupe Unika au prix d'exercice de 3 €, jusqu'au 10 juin 2011 inclus. L'exercice de l'intégralité des BSA émis donnerait lieu à la création de 903.772 actions nouvelles, ces actions nouvelles représenteraient alors 28,6% du capital et 19,3 % des droits de vote. En cas d'exercice de l'intégralité des bons, le groupe lèverait 2,71 M€ (produit brut, les frais s'élevant à 70 K€).

Elargissement de l'actionnariat

Groupe Unika a précisé dans sa note d'opération que cette levée de fonds potentielle n'est « pas indispensable à son développement futur » sa réalisation ou non « n'aura aucune incidence sur la stratégie opérationnelle ».

Car l'objectif est plutôt d'attirer de nouveaux investisseurs. Ainsi, Moshey Gorsd, actionnaire de référence (72% du capital) et PDG du groupe, ainsi que tous les actionnaires détenant une participation supérieure à 5% (autres membres de la famille Gorsd), n'ont pas l'intention d'exercer les BSA reçus dans le cadre de cette opération. Ils envisagent la cession de ces BSA sur le marché ou auprès d'investisseurs intéressés.

Groupe Unika a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 33,2M€ en 2009 en croissance de 15,7% par rapport à 2008, pour une marge d'exploitation de 2,1% (4,3% en 2008) et un résultat net part du groupe de 736,8 K€.

Sur le premier semestre de l'exercice 2010, ses comptes estimés font apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 14,167 M€, pour une marge brute de 2,195 M€, un résultat d'exploitation d'environ 346K€ (marge de 2,4%) et un résultat net de 310K€.