Bionersis lève 2,5 M€ dans le cadre de la loi Tepa

ISF PME La société spécialisée dans le captage et la valorisation du biogaz de décharge dans les pays en voie de développement et émergents émet 337 026 actions nouvelles le 24 juin 2011.

Bionersis a annoncé avoir réalisé un placement privé d'un montant de 2.527.695,50 euros au prix de 7,5 euros par action au travers de l'émission de 337.026 actions nouvelles. Cette levée de fonds a été souscrite par des particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans le cadre de la loi Tepa et des investisseurs institutionnels déjà actionnaires du groupe.

Cotée en Bourse sur le marché Alternext à Paris (code mnémo : ALBRS, code ISIN : FR0010294462), la PME doit constater définitivement l'augmentation de capital le 24 juin 2011. Le prix de 7,5 euros par action retenu pour l'opération a été fixé par le conseil d'administration de Bionersis le 8 juin 2011, et fait ressortir une prime de 10,9% par rapport au cours de clôture de la veille de l'opération (6,76 euros) et de 7,4% par rapport à la moyenne pondérée des 20 dernières cotations avant le lancement de l'opération (6,98 euros).

Les capitaux levés sont destinés à financer les nouveaux projets en cours de Bionersis. En avril dernier, Bionersis estimait pouvoir atteindre l'équilibre en 2011 au niveau de l'EBITDA (excédent brut d'exploitation) sur la base d'un prix de crédits carbone (Certified Emission Reductions – CER) de 11euros et être positif au niveau de l'EBIT (résultat d'exploitation) sur la base d'un prix du CER de 16 euros qui correspond à la prévision des analystes financiers.